29%            Immobilier.
30%            Obligations.
41%            Actions.
L'allocation d'actifs globale de nos clients dont nous nous occupons.
Mise à jour le 15 Mai 2006
 
 
Notre credo : vous aider à réaliser vos projets de vie    

             
Notre force : mêler indépendance et compétences.

                         L'indépendance nous permet de vous proposer les schémas et les investissements les plus appropriés et les plus rentable. Nos compétences vous permettent de vous reposer sur des spécialistes reconnus et de diminuer globalement vos risques.
Vous accompagner jusqu'au bout dans vos investissements. Nous souhaitons investir à vos cotés .
Pour les investissements financiers.
Nous devons vous conseiller dans l'investissement de vos fonds de la même manière que pour nous même à situation équivalente.
Pour les investissements immobiliers. Sauf accord exprès de votre par, la Financière Montesquieu vous accompagne systématiquement dans vos investissements.

 
Vous faire gagner.
Au delà de la simple cohérence entre vos projets personnels et votre allocation d'actifs globale, nous nous devons, chaque année de faire progresser la valeur de votre patrimoine.
Diminuer votre risque.
Par notre démarche globale intégrant la totalité de vos actifs présents et à venir, nous mettons en place un système d'alertes visant à immédiatement réduire votre exposition aux risques en cas de manifestation de ceux-ci.
L'honnêteté.
A tout moment, vous avez droit à la vérité, que ce soit en terme de performances, de coûts ou de risques.
Une relation pérenne.
Notre métier implique nécessairement une relation pérenne. Mieux nous comprendre mutuellement nous aide à mieux percevoir votre degré d'acceptation du risque et votre souhait réel de performance et ainsi de mieux vous servir.
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