La gestion privée : une globalité

Notre métier se décompose en 3 grandes parties :                              - l'ingénierie patrimoniale dont le rôle est de vous aider à structurer votre patrimoine et à mettre en place les éléments nécessaires à la réalisation de votre stratégie personnelle.          - l'allocation d'actifs dont le métier est de vous aider à augmenter le rendement et diminuer le risque de votre investissement pris dans sa globalité                                           - la gestion d'actifs dont l'activité est de gérer, au quotidien vos investissements.

La Financière Montesquieu est largement impliquée dans l'ingénierie patrimoniale et la définition de votre allocation d'actifs. Pour la gestion d'actifs financiers, nous préférons déléguer celle-ci aux meilleurs établissements français et internationaux. 

 
L'ingénierie patrimoniale est l'activité qui consiste à partir d'un ensemble de biens et droits existants (patrimoine) et par le biais de l'utilisation de multiples techniques (ingénierie) d'arriver à résoudre les problèmes de ceux qui nous font confiance afin de les aider à réaliser leurs projets de vie Science et Conscience en quelque sorte.
Notre département d'ingénierie patrimoniale est présent, à chaque étape de votre vie. Il étudie aussi bien la structuration de vos projets, leurs implications sur vos relations familiales, les risques éventuels qu'ils vous font prendre et les impacts fiscaux qu'ils génèrent. En lien avec un Associé-Gérant, ils esquissent, pour vous, un schéma d'optimisation de votre projet. Nous contacter
Notre département d'allocation d'actifs est là pour optimiser votre couple risque/rendement.                L'allocation d'actifs est la répartition entre les grandes classes d'actifs : obligataire, actions et immobiliers. La composition de cette allocation va réaliser environ 80% de votre performance globale.
Pour les 20% restants, c'est le choix des supports, des gérants et le moment d'investissement qui feront la différence.

Notre département immobilier est présent afin de vous conseiller dans la gestion globale de celui-ci. Il vous apporte ses conseils tant dans la gestion quotidienne de vos biens (faire ou faire faire, mise en gestion, gros travaux, promotion immobilière) que dans les phases plus rares d'acquisition (intérêt, cohérence avec vos autres biens, évaluation, risques, négociation, garanties) et de cession (évaluation, négociation, garanties). Ils sont également en mesure de faire rechercher pour votre compte des biens après élaboration d'un cahier des charges.

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